054-825-9666

054-238-2756

  • White Facebook Icon

מצא אותנו בפייסבוק

צור קשר

השכלה:

תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומנהל עסקים,

בעלת רישיון לתכנון השקעות ורישיון לתכנון פנסיוני.

את דרכי בשוק ההון התחלתי לפני כעשור בבית ההשקעות 'ילין לפידות' כמנהלת קשרי לקוחות.

במשך שלוש שנים התמקדתי במתן פתרונות עבור לקוח הקצה וצברתי ניסיון הן בפן המקצועי והן בפן השירותי.

לאחר שנחשפתי לאפשרויות וההזדמנויות הקיימות בשוק, שאפתי ללמוד ולהתפתח בתחום המקצועי.

כמנהלת מכירות פיננסים ב'מנורה מבטחים', הבאתי לידי ביטוי את הידע המקצועי בהדרכות וליווי אישי צמוד עבור מתכננים פיננסים, סוכנויות וסוכני ביטוח.

במשך השנים בהן ייצגתי את החברות אל מול הלקוח, צברתי ידע רב על מגוון הפתרונות הקיימים בחברות השונות ובתחומים השונים. 

בזכות הידע והניסיון שצברתי קיבלתי החלטה לייצג את הלקוח מול החברות בכדי להתאים לכל אדם את הפתרונות הפיננסיים המתאימים לצרכיו ולדרישותיו.

לכן, הקמתי בוטיק להשקעות וביטוח המתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי המותאם לכל אדם על פי צורך.

הקווים המנחים אותי בעסק הם שקיפות, מקצועיות ויצירתיות. שקיפות מלאה מול הלקוח, קבלת החלטות מקצועית ושימוש ביצירתיות למיצוי פוטנציאל השקעה והשגת רווחים.

אני מזמינה אתכם לעיין באתר ובשירותים המוצעים עבורכם וליצור קשר לתיאום פגישה!

על עצמי

 

על עצמי

תכנון פיננסי הוליסטי

תכנון פיננסי הוליסטי הינו שילוב בין כספים פנויים, כספים לטווח ארוך המיועדים לתקופת הפנסיה והגנות ביטוחיות על פי צורך, באמצעות שילוב נכון של המרכיבים הללו נוכל להשביח את ההון העומד לרשותנו מבבלי להגדיל את רמת הסיכון

תכנון פרישה

תכנון פרישה הוא הפעולות שאדם עושה על מנת להתכונן לחיים שאחרי עבודה בתשלום. בראייה של תכנון פיננסי הוליסטי, המתייחס לכלל הכספים וההיבטים ניתן להבין כי לא מדובר רק בהיבט הכלכלי אלא בכל היבט של החיים

תחומי הפעילות

עבודה מול מעסיקים

הרצאות והדרכה

עבודה מול פרטים