רעות רז פתרונות פיננסים חכמים מציעה שירותי ייעוץ ולווי ופועלת, בין היתר, כ- Family Office, המספק  שירותים מלאים ושלמים למשפחות וליחידים.

תכנון פיננסי הוליסטי הינו שילוב בין כספים פנויים, כספים לטווח ארוך המיועדים לתקופת הפנסיה והגנות ביטוחיות על פי צורך. באמצעות שילוב נכון של המרכיבים הללו נוכל להשביח את ההון העומד לרשותנו מבלי להגדיל את רמת הסיכון.

עולם ההשקעות הינו עולם של מגוון הזדמנויות ופתרונות. אנו מאמינים שיש להתאים את הפתרון (ההשקעה) על פי הצורך והמטרה של אדם. הנבת רווחים מקסימלית תתאפשר באמצעות זיהוי הזדמנויות של מקלטי מס, חיסכון בעלויות וגיוון השקעה. מעבר לכך, בחירת גוף מנהל איכותי ויכולת מינוף כספים יאפשרו את מיצוי פוטנציאל ההשקעה.

 אנו פועלים להבנה אמיתית ועמוקה של המצב הנוכחי כדי להיערך לשלבים הבאים ולכן אנו מקפידים לקיים, יחד עם כל משפחה,

איסוף מלא וכולל של המידע הפיננסי מכל הסוגים לרבות חסכונות פנסיוניים, נכסים נוכחיים והון שיתקבל בירושה וזאת תוך הבנה עמוקה של פרופיל הסיכון.

​

אני מזמינה אתכם ליצור קשר לתיאום פגישה בה נתכנן יחד את תיק ההשקעות הרצוי, בצורה שקופה ומקצועית במהלכה נבצע העמקה בנוגע למרכיבי תיק ההשקעות, על מנת להתאים השקעה לצורך ומטרה.